تداوم تسلط تایوان بر بازار ریزتراشه

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۳۶

کانترپوینت (Counterpoint) رتبه‌بندی سهم بازار کارخانه‌های ساخت ریزتراشهٔ جهانی برای سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد. گزارش کانترپوینت نشان می‌دهد در سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۲۳، صنعت ساخت ریزتراشه ۱۰ درصد بیشتر از سه‌ماههٔ سوم سال درآمد داشته است، اما در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد کمتر شده است. علی‌رغم عدم قطعیت‌های طولانی‌مدت در اقتصاد کلان، این صنعت در نیمهٔ دوم سال ۲۰۲۳ شروع به بهبود کرد که ناشی از تقاضای زنجیرهٔ تأمین در بخش گوشی‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی بود. بنابراین، سفارش‌های فوری زیادی برای قطعات کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند وجود داشت.

شرکت TSMC در سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۲۳ پیشرو در صنعت ساخت ریزتراشه باقی ماند و ۶۱ درصد از سهم بازار را در اختیار داشت. این شرکت در این دوره بهتر از حد مورد انتظار عمل کرد، به‌طوری‌که نسبت به رشد ۵۹ درصدی در سه‌ماههٔ سوم ۲۰۲۳، افزایش قابل‌توجهی داشت. نرخ بهره‌برداری ظرفیت (Capacity Utilization) نسل فناوری پنج نانومتری آن به ظرفیت صد درصدی رسید که به‌دلیل تقاضای بالا برای پردازنده‌های گرافیکی هوش مصنوعی انویدیا بود. آیفون ۱۵ که از آخرین نسل فناوری یعنی سه نانومتر TSMC استفاده کرده است، کمک زیادی به فروش ریزتراشه‌های آن کرد. این دو باعث کسب درآمد بیشتر TSMC از نسل فناوری زیر هفت نانومتر شد که تقریباً ۷۰ درصد از کل درآمد آن در سه‌ماههٔ چهارم را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۴، تقاضای زیادی برای ریزتراشه‌های هوش مصنوعی وجود خواهد داشت. ازآنجاکه TSMC ظرفیت خود را برای تولید ریزتراشه‌ها بااستفاده از CoWoS توسعه می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود این شرکت‌ها بتوانند تقاضای بالای هوش مصنوعی را برآورده کنند. همچنین، بازار ساخت ریزتراشه به انتهای چرخهٔ موجودی بسیار نزدیک است. این بدان معناست که ریزتراشه‌های زیادی در انبار در انتظار فروش نیستند. TSMC ذی‌نفع اصلی هر دو روند بزرگ هوش مصنوعی و بازیابی تقاضای نیمه‌هادی‌های منطقی خواهد بود. به همین دلیل TSMC هم از تقاضای زیاد برای ریزتراشه‌های هوش مصنوعی و هم از بهبود تقاضا برای انواع دیگر ریزتراشه‌های مورد استفاده در رایانه و الکترونیک سود زیادی خواهد برد.

تنها دو شرکت TSMC و سامسونگ سهم بازار خود را نسبت به سه‌ماههٔ قبل افزایش دادند. سهم بازار TSMC دو درصد افزایش یافت و سامسونگ همچنان دومین بازیگر مهم باقی ماند و سهم خود را از ۱۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش داد. دلیل آن تداوم عرضهٔ گوشی‌های هوشمند در طول این سه‌ماهه و افزایش پیش‌فروش گوشی‌های هوشمند سری S24 سامسونگ بود که ریزتراشهٔ هوش مصنوعی در آنها گنجانده‌ شده است. این عوامل به رشد سهم سامسونگ در بازار کمک کرد.

تنها دو شرکت TSMC و سامسونگ سهم بازار خود را نسبت به سه‌ماههٔ قبل افزایش دادند. سهم بازار TSMC دو درصد افزایش یافت و سامسونگ همچنان دومین بازیگر مهم باقی ماند و سهم خود را از ۱۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش داد

در میان کارخانه‌های ساخت ریزتراشهٔ دارای نسل فناوری بالغ، هر دو، هم گلوبال فاندریز و هم UMC عملکردی بهتر از حد انتظار ارائه کردند و هرکدام شش درصد از سهم بازار را در سه‌ماههٔ چهارم در اختیار داشتند. بااین‌حال، هردو شرکت گفتند انتظار ندارند در سه‌ماههٔ اول سال ۲۰۲۴ درآمد زیادی کسب کنند. به این دلیل است که در حال حاضر شرکت‌های زیادی، به‌خصوص در صنایع خودروسازی محصولات آنها را خریداری نمی‌کنند. سهم بازار SMIC از شش درصد در سه‌ماههٔ سوم به پنج درصد در سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۲۳ کاهش‌یافته است. این شرکت اکثراً ریزتراشه‌های هوآوی و نیازهای رایانه‌ای خود چین را تولید می‌کند. بااین‌حال، SMIC انتظار دارد در آیندهٔ نزدیک تقاضای بیشتری برای قطعات مورد استفاده در گوشی‌های هوشمند وجود داشته باشد. این افزایش تقاضا ممکن است به این دلیل باشد که هوآوی قصد دارد سری گوشی‌های هوشمند Pura 70 خود را در سه‌ماههٔ دوم سال ۲۰۲۴ عرضه کند. SMIC برای کل سال ۲۰۲۴ انتظار فروش زیادی را ندارد و بنابراین، در انتظارات خود برای عملکرد کل سال محتاط است. این شرکت به‌دلیل عدم قطعیت در پایداری تقاضا، چشم‌انداز محتاطانه‌ای را برای تمام سال اتخاذ کرده است که شبیه چشم‌انداز محافظه‌کارانهٔ سایر کارخانه‌های تولید ریزتراشهٔ نسل فناوری بالغ است.

با توجه به نسل فناوری، به‌دلیل تقاضا برای هوش مصنوعی، در سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۲۳ نسل فناوری ۴/۵ نانومتر با سهم بازار ۲۶ درصد بزرگترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است. نسل فناوری ۶/۷ نانومتری با سهم ۱۳ درصدی در رتبهٔ دوم قرار دارد که عمدتاً برای ساخت ریزتراشهٔ گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شود. نسل فناوری ۳ نانومتر ۹ درصد از بازار را تشکیل می‌دهد و تقاضا عمدتاً از ریزتراشه‌های A17 Pro آیفون ناشی می‌شود. در سایر نسل‌های فناوری ۲۲/۲۸ نانومتر و ۱۲/۱۴/۱۶ نانومتر حدود ۹ درصد را تشکیل می‌دهند. کانترپوینت خاطرنشان کرد تقاضا برای کاربردهای هوش مصنوعی اهمیت نسل فناوری ۴ و ۵ نانومتری را در سه‌ماههٔ آخر سال ۲۰۲۳ افزایش داد. پس از رکود شدید در سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود صنعت ساخت ریزتراشه در سال ۲۰۲۴ به مسیر رشد خود ادامه دهد؛ زیرا همه‌چیز به روال عادی خود بازمی‌گردد. تقاضا برای فناوری‌های هوش مصنوعی همچنان بالا است و به این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ کمک می‌کند تا دوباره رشد کنند.